Después de fuertes ganancias en el precio de las acciones durante varios años, ¿es demasiado tarde para considerar a Cisco Systems (CSCO)?

Tome mejores decisiones de inversión con las sencillas herramientas visuales de Simply Wall St que le brindan una ventaja competitiva.

• Si se pregunta si Cisco Systems a 91,85 dólares es un precio justo o no, es exactamente el tipo de inversor al que está dirigida esta división.

• La acción muestra rendimientos del 3,2% en 7 días, 16,2% en 30 días, 20,8% en lo que va del año, 58,4% en 1 año, 115,8% en 3 años y 98,3% en 5 años, lo que coloca los movimientos recientes de precios en el centro de cualquier discusión de valoración.

• La atención reciente en torno a Cisco Systems se ha centrado en su papel como importante proveedor de redes e infraestructura en el corazón de la conectividad global. Esto lo mantiene firmemente en muchas listas de vigilancia. Los debates en curso sobre la demanda de redes empresariales, la nube y el tráfico de datos brindan un contexto adicional a estos retornos del precio de las acciones.

• Cisco Systems tiene actualmente una puntuación de 3/6. A continuación, verá cómo los diferentes métodos interpretan esta puntuación, además de una forma más amplia de pensar sobre el valor más allá de un solo número.

Descubra por qué el rendimiento del 58,4 % de Cisco Systems durante el año pasado está por detrás de sus pares.

Procedimiento 1: Análisis de flujo de caja descontado (DCF) de Cisco Systems.

Un modelo de flujo de efectivo descontado estima lo que podría valer una empresa proyectando sus flujos de efectivo futuros y luego descontándolos al día de hoy utilizando una tasa de rendimiento requerida. Se centra en el dinero que se espera que la empresa genere para los accionistas a lo largo del tiempo.

Cisco Systems actualmente reporta un flujo de efectivo libre en los últimos doce meses de aproximadamente $12,4 mil millones. El DCF utilizado aquí es un modelo de flujo de caja libre a capital de dos etapas que se basa en pronósticos de analistas durante varios años y luego extiende esos pronósticos más allá. Por ejemplo, el flujo de caja libre esperado para 2030 es de 19.800 millones de dólares. con proyecciones anuales preliminares entre 2026 y 2035 que oscilan entre 13.600 millones de dólares; a 22.900 millones de dólares. antes de descontar. Las estimaciones más allá del horizonte típico de los analistas se extrapolan utilizando supuestos de Simply Wall St.

Sobre esta base, el modelo llega a un valor intrínseco estimado de 85,77 dólares por acción. acción en comparación con el precio actual de $ 91,85. Eso significa que las acciones están aproximadamente un 7,1% por encima de esta estimación del DCF, lo que es una brecha relativamente pequeña en lugar de un desajuste claro.

Resultado: SI BUENO

Cisco Systems tiene una valoración justa según nuestro flujo de caja descontado (DCF), pero esto puede cambiar en cualquier momento. Realice un seguimiento del valor de su lista de seguimiento o cartera y reciba alertas cuando realice transacciones.

Vaya a la sección de valoración de nuestro informe de empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Cisco Systems.

Enfoque 2: Precio de Cisco Systems versus ganancias

El P/E es una medida común de las empresas rentables porque conecta lo que se paga por cada acción directamente con las ganancias que respaldan esa acción. Le ayuda a ver cuántos dólares de precio coloca el mercado por cada dólar de ganancias actuales.