Warren Buffett utilizó una sencilla estrategia de inversión a largo plazo para convertir a Berkshire Hathaway en un conglomerado de un billón de dólares.
Warren Buffett se desempeñó como director ejecutivo de Berkshire Hathaway (BRK.A 0,74%)(BRK.B 0,69%) desde 1965 hasta finales de 2025, cuando dimitió. Durante su mandato de 60 años, transformó Berkshire de un fabricante textil en dificultades a un conglomerado de 1 billón de dólares con más de 60 subsidiarias de propiedad absoluta y participaciones minoritarias en más de 40 empresas más.
Las acciones de Berkshire generaron un rendimiento anual compuesto del 19,7% durante la época de Buffett como director ejecutivo, lo que habría sido suficiente para convertir una inversión de sólo 500 dólares en 1965 en 24,2 millones de dólares en la actualidad. Buffett sabe que los inversores típicos tendrían dificultades para replicar su éxito, por lo que a menudo recomienda que compren a precios bajos. S&P 500 fondo indexado en lugar de intentar seleccionar acciones individuales.
En una carta de 2013 a los accionistas, recomendó específicamente Vanguardia S&P 500 ETF (VUELO 0,24%) debido a sus tarifas ultrabajas. Así es como este fondo cotizado en bolsa puede ayudar a generar riqueza durante décadas.
Fuente de la imagen: The Motley Fool.
Un gran fondo indexado para inversores de todos los niveles de experiencia.
El S&P 500 es el índice bursátil estadounidense más seguido debido a su composición diversa, con 500 empresas de 11 sectores económicos representadas. Se reequilibra trimestralmente cuando las acciones que ya no cumplen con los criterios estrictos se eliminan y se reemplazan con candidatos más adecuados.
Para poder ser incluida en el índice, una empresa debe ser rentable y, entre otras cosas, tener una capitalización de mercado de al menos 22.700 millones de dólares. Pero incluso después de marcar todas estas casillas, un comité especial toma la decisión final, garantizando que sólo las empresas de mayor calidad pasen el corte.
El S&P 500 está ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más valiosas del índice tienen una mayor influencia en su rendimiento que las más pequeñas. Es por eso que la tecnología de la información es el mayor de los 11 sectores con una ponderación del 33,7%; es el hogar de NVIDIA, Manzana, microsofty Broadcomque tiene una capitalización de mercado total de 13,5 billones de dólares.
Los siguientes tres sectores más importantes del S&P 500 son los siguientes:
- Finanzas (13,5%), que incluye empresas como Berkshire Hathaway, JPMorgan Chasey Visa.
- Discreción del consumidor (10,6%), que alberga Amazonas, teslay McDonald’s.
- Servicios de comunicación (10,5%), como funciones Alfabeto, Metaplataformasy netflix.
Los siete sectores restantes son salud, industria, bienes de consumo básico, energía, servicios públicos, materiales y bienes raíces. Así que, aunque tiene muchas posiciones altas, el índice está muy diversificado.
El ETF Vanguard S&P 500 tiene como objetivo mantener las mismas participaciones con ponderaciones similares para producir un rendimiento similar, menos comisiones. Hablando de eso, este es uno de los fondos indexados más baratos que encontrarán los inversores. Tiene un índice de gastos del 0,03%, lo que significa que una inversión de 10.000 dólares generará un coste anual de sólo 3 dólares.
Un excelente historial en lo que respecta a la creación de riqueza
La inversión es inherentemente riesgosa, incluso cuando está suficientemente diversificada. La volatilidad es el precio que pagamos por la oportunidad de obtener retornos significativos a largo plazo.
Según la firma de gestión de inversiones Capital Group, el S&P 500 sufre una liquidación de al menos un 5% una vez al año en promedio y una corrección del 10% o más cada dos años y medio. Los mercados bajistas, que se definen por caídas de máximo a mínimo del 20% o más, se producen aproximadamente cada seis años.
Pero incluso después de contabilizar cada liquidación, corrección y mercado bajista desde que se creó el S&P 500 en 1957, el índice ha seguido aumentando. aún arrojó una rentabilidad anual compuesta del 10,6%. Eso significa que una inversión de 10.000 dólares hace 68 años valdría hoy 9,4 millones de dólares (suponiendo que se reinvirtieran todos los dividendos).
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El desempeño pasado no es garantía de desempeño futuro, pero industrias emergentes como la inteligencia artificial (IA), la robótica, la conducción autónoma e incluso la computación cuántica tienen el potencial de generar retornos significativos en algunas de las acciones más influyentes del S&P 500 de aquí, incluidas Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom y Alphabet. Esto puede respaldar la continuación del aumento del índice en general.
Mientras los inversores piensen en términos de décadas en lugar de meses o años, probablemente se verán recompensados si siguen el consejo de Warren Buffett y compran un fondo indexado como el ETF Vanguard S&P 500.
