De izquierda a derecha: Lars Olson, fundador de Alluvial Private Wealth; y Bryan Blackburn, vicepresidente, asesor patrimonial y copropietario del negocio de Alluvial en Cleveland.
Además, un veterano de Edelman se fue a Baird, mientras que la UBS traerá a un asesor experimentado de Morgan Stanley en el noroeste del Pacífico.
Las nuevas incorporaciones en Sanctuary Wealth, Baird y UBS esta semana subrayan la continua batalla por los asesores en los canales RIA, corredores de bolsa y wirehouse.
Aluvial Private Wealth de Sanctuary da la bienvenida al nuevo copropietario asesor
Sanctuary dijo que el asesor independiente Bryan Blackburn se unió a Alluvial Private Wealth, una firma corporativa asociada en su plataforma. Blackburn anteriormente supervisó más de 190 millones de dólares en activos de clientes en Carnegie Investment Counsel.
Blackburn asume el papel de vicepresidente, asesor patrimonial y copropietario del negocio de Alluvial en Cleveland, ampliando la presencia de RIA con sede en Marion, Ohio, a dos ubicaciones y elevando los activos totales de los clientes a más de 1.200 millones de dólares.
Alluvial fue fundada por Lars Olson, quien lanzó la empresa con Sanctuary en 2021 después de dejar Merrill Lynch con una cartera de negocios de 435 millones de dólares. Olson posicionó la llegada de Blackburn como «un paso emocionante en el plan de crecimiento estratégico de Alluvial», y señaló que la firma apunta a agregar al menos una práctica exitosa a su equipo cada año.
Blackburn, que tiene casi 20 años de experiencia en la industria y puestos anteriores en Charles Schwab y Wells Fargo, enmarcó la medida como un ajuste cultural y filosófico. «(Olson y yo) compartimos un enfoque holístico de la planificación financiera y un enfoque en ayudar a los clientes a abordar las decisiones de gestión patrimonial con confianza en lugar de dejarlas al azar», dijo.
La transacción fue respaldada a través del Programa de Socios Empresariales de Sanctuary, que proporciona capital y asistencia operativa a empresas asociadas que buscan un crecimiento inorgánico. Olson fue uno de los primeros asesores en obtener la designación de socio corporativo y ha seguido expandiéndose a través de adquisiciones y asociaciones en el marco del programa.
Sanctuary amplió sus opciones de afiliación en 2024 al lograr una verdadera independencia, brindando a los asesores más modelos para acceder a su plataforma. La red ahora incluye más de 125 empresas asociadas en 32 estados, con más de $55 mil millones en activos en su plataforma y en transición hacia ella.
Baird contrata a un asesor experimentado de Edelman para la Oficina de Patrimonio de Fairfax
Baird profundiza su presencia en el norte de Virginia con la incorporación de Ken Murray como director y asesor financiero en la oficina de gestión patrimonial de Fairfax.
La sucursal de Fairfax, que abrió en enero de 2024, se ha convertido en una parte clave de la estrategia de patrimonio privado de Baird en el estado, junto con ubicaciones en Alexandria, Lynchburg y Richmond. Murray contará con el apoyo del asesor financiero asociado Paul Brick y la asistente de clientes Rebecca Fakhar.
Murray llega procedente de Edelman Financial Engines, donde administró 320 millones de dólares en activos de clientes y aporta más de dos décadas de experiencia. Al principio de su carrera, trabajó en Bank of America y Morgan Stanley.
Para Baird, la contratación añade escala inmediata a una oficina relativamente joven en un competitivo mercado suburbano de Washington, DC. También compensa otro movimiento esta semana, cuando un equipo de $670 millones en Texas pasó a RBC.
El negocio de gestión de patrimonio privado de Baird incluye casi 1.400 asesores financieros con un promedio de 20 años de experiencia en la industria al servicio de clientes en todo el país con más de $350 mil millones en activos de clientes por año. 30 de junio. En todas las líneas de negocios, la firma tiene más de 5,300 asociados y supervisa hasta $525 mil millones en activos de clientes.
UBS contrata asesores de Morgan Stanley en impulso al noroeste del Pacífico
UBS continúa construyendo en el noroeste del Pacífico con la contratación de Jeff Miller como asesor financiero en su oficina de Bellevue, Washington.
Miller se une a UBS Global Wealth Management US procedente de Morgan Stanley en la cercana Kirkland y actuará como Miller Group dentro del mercado del noroeste del Pacífico de la empresa, dirigido por el jefe de mercado, Robert Giordano.
La contratación de Morgan Stanley aporta más de 18 años de experiencia trabajando con familias, empresarios y ejecutivos corporativos de alto patrimonio, con énfasis en la planificación y gestión de carteras personalizadas y basadas en objetivos.
«El historial de Jeff en la construcción de relaciones profundas con los clientes y la entrega de asesoramiento disciplinado y basado en objetivos lo convierte en una excelente opción para UBS», dijo Cy Alemán, director de mercado para la región del Noroeste del Pacífico, y agregó cómo la combinación de autonomía del asesor y recursos globales en la firma atrajo a Miller.
El grupo de Miller incluye a Diana Mendoza, asociada de clientes registrada, que tiene 15 años de experiencia en la industria, y a la gerente de relaciones con el cliente, Kelley Miller.
Laura Besaw, asociada de estrategia patrimonial, que se incorporó a la UBS en 2022 y tiene 10 años de experiencia en servicios financieros, también formará parte del equipo.
