Creative Planning, LLC/ Palabras clave: Fusiones y Adquisiciones
Creative Planning adquiere la primera RIA internacional, Baseline Wealth Management
13.01.2026 / 09:20 CET/CEST
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OVERLAND PARK, Kansas, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ — Creative Planning, uno de los asesores de inversiones registrados (RIA) más grandes del país, anunció hoy que adquirió Baseline Wealth Management (Baseline), una RIA suiza establecida con ubicaciones en Ginebra y Zurich. La adquisición añade 14 empleados y más de mil millones de dólares en activos bajo gestión a Creative Planning. Esta es la primera adquisición internacional de Creative Planning.
«Estamos absolutamente encantados de que Baseline se una a Creative Planning para nuestra primera expansión en Europa», afirmó el presidente y director ejecutivo de Creative Planning, Peter Mallouk. «Hace tiempo que reconocemos la fuerte demanda internacional del modelo de planificación financiera único de Creative Planning. Además de la amplia experiencia de Baseline al atender a clientes internacionales y estadounidenses, también comparten nuestros valores fundamentales de integridad, transparencia y una sólida responsabilidad fiduciaria hacia los clientes».
Baseline tiene licencia de gestor de cartera de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA). También está registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) como RIA, así como ante los Administradores de Valores de Canadá (CSA/ACVM). Baseline presta servicios a personas de alto patrimonio en todo el mundo, incluidos empresarios, atletas profesionales y otros profesionales establecidos. Baseline también tiene licencia para administrar soluciones de pensiones suizas extraobligatorias para clientes privados.
«Unirse a Creative Planning brinda a nuestros clientes acceso al conjunto integral de servicios de Creative Planning, al tiempo que permite a Creative Planning ofrecer una solución de gestión patrimonial suiza», afirmó el director ejecutivo de Baseline, Thierry Grin. «La visión de Peter, su éxito sostenido y su liderazgo visionario, junto con su extraordinario equipo, incluido David Kuenzi y sus talentosos asesores de fusiones y adquisiciones, me dieron la confianza de que unir fuerzas era el siguiente paso correcto para nuestra organización».
La rápida expansión de su negocio internacional por parte de Creative Planning comenzó con la adquisición de Thun Financial Advisors, anteriormente propiedad de Kuenzi (quien ahora es el director internacional de gestión patrimonial de Creative Planning).
«El equipo de Baseline añade un valor significativo al negocio internacional de gestión patrimonial de Creative Planning. El mercado europeo está actualmente dominado por las ventas de productos patentados por parte de bancos sin prácticamente ningún estándar de planificación o fiduciario, y no puede ser atendido completamente desde los EE.UU.», afirmó Kuenzi. «Los europeos quieren trabajar con los europeos, en su idioma y en su zona horaria. Thierry y Peter comparten una visión similar de llevar la gestión patrimonial integral a Europa y al resto del mundo. Es un verdadero honor para mí trabajar con Peter y Thierry para unir a nuestros equipos».
Frank Gerhard de Homburger actuó como asesor de Baseline en la adquisición, y Thierry Loth de P2M Advisory actuó como asesor de fusiones y adquisiciones de Baseline.
Matt Kempler y Steven Levitt de Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros para la planificación creativa.
Sobre la planificación creativa
Creative Planning, LLC es una firma independiente de gestión patrimonial que ofrece un enfoque de gestión de inversiones basado en planificación financiera, planificación de jubilación, servicios fiduciarios, planificación fiscal y servicios de family office a individuos, así como a clientes institucionales y 401(k). Creative Planning y sus afiliados tienen aproximadamente $700 mil millones en activos combinados bajo administración y asesoramiento en los 50 estados y 90 países al 31 de diciembre de 2025. SageView Advisor Group y United Capital Financial Advisors son subsidiarias de Creative Planning, LLC. Para más información, visite www.creativeplanning.com.
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Planificación creativa
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