De izquierda a derecha: Terri Kallsen, presidenta de la junta directiva de la CFP; y Dan Galli, presidente de la Asociación de Planificación Financiera.
Terri Kallsen asume el cargo de presidenta de la junta directiva de la CFP, mientras que el educador convertido en planificador Dan Galli asume el principal puesto de voluntario en la Asociación de Planificación Financiera.
La Junta de la CFP y la Asociación de Planificación Financiera están comenzando el año 2026 con fuerza con nuevos líderes al mando.
Terri Kallsen se ha incorporado al Consejo de la CFP como presidenta y comenzará un mandato de un año el 1 de enero. Dirige el organismo que establece estándares para más de 107.000 planificadores financieros en todo el país y supervisa las políticas y estrategias de la Junta de Estándares de la CFP y el Centro de Planificación Financiera de la Junta de la CFP.
En una declaración anunciando su nombramiento, Kallsen encuadró el próximo año en torno a la búsqueda del próximo director ejecutivo de la organización.
«Mi primera prioridad como presidenta es liderar un riguroso proceso de sucesión de directores ejecutivos que garantice la continuidad y estabilidad de nuestra organización», dijo, y calificó la transición como «una decisión que dará forma al futuro de la planificación financiera y determinará con qué eficacia serviremos al público en las próximas décadas».
Kevin Keller, que ha dirigido la junta directiva de la CFP durante casi 20 años, dejará su cargo de director ejecutivo en abril. Describió el momento como un punto de inflexión para los planificadores y colocó a Kallsen en una buena posición para afrontarlo.
«Tiene la experiencia para sortear las complejidades, la convicción para defender el estándar fiduciario sin concesiones y la visión de ampliar el acceso a un asesoramiento de calidad para los estadounidenses que lo necesitan», dijo Keller.
La Junta de la CFP dijo que Kallsen se centrará en los estándares relacionados con la inteligencia artificial, la ética y el servicio al cliente, así como en cómo se adoptan nuevos modelos de planificación y tecnología. La organización también está posicionando su cambio de liderazgo en relación con la creciente demanda de planificación integrada, prometiendo fortalecer la reserva de talentos y fortalecer el apoyo a las certificaciones.
Kallsen cuenta con experiencia tanto en gestión patrimonial como en inversiones minoristas. Es socia directora y jefa de asociaciones en Rise Growth Partners, la aceleradora de crecimiento RIA fundada por Joe Duran, donde trabaja en iniciativas de crecimiento y transformación empresarial para empresas asociadas.
Anteriormente se desempeñó como directora de operaciones en el agregador RIA Wealth Enhancement Group y como vicepresidenta ejecutiva de servicios para inversores en Charles Schwab, donde supervisó a 7.000 empleados y 1,6 billones de dólares en activos, además de puestos de alto nivel en USAA y Thrivent.
En cuanto a los miembros de la profesión, la Asociación de Planificación Financiera ha instalado oficialmente al educador y planificador Dan Galli como su presidente para 2026. Con sede en Massachusetts y ahora director de Daniel J. Galli & Associates, comenzó su mandato de un año el 1 de enero, trabajando con líderes nacionales y jefes de departamento y el director ejecutivo Dennis Moore para avanzar en la agenda estratégica del grupo.
Galli, un ex maestro de escuela que pasó a la planificación como segunda carrera, se ha centrado en los cambios de carrera y el talento de próxima generación.
«Cuando pensamos en la próxima generación de planificadores financieros, no son sólo aquellos recién salidos de la universidad, sino profesionales como yo que llegaron a amar servir a las personas mientras mejoraban sus vidas financieras después de seguir una carrera profesional diferente», dijo, y agregó que la profesión «podría utilizar todas las ideas brillantes que pueda recibir».
La Asociación de Planificación Financiera planea renovar sus cuatro conferencias nacionales este año, comenzando con FPA Lead 2026, y está buscando asociaciones para brindar a los miembros más orientación sobre temas como la inteligencia artificial.
Ese trabajo se basa en iniciativas lanzadas el año pasado, incluido un nuevo modelo de habilidades que enfatiza las habilidades de comportamiento y una plataforma de medios renovada para aumentar la visibilidad de los planificadores.
