Elevation Point anunció que ha realizado una inversión minoritaria estratégica en Harbor View Private Wealth, una empresa de gestión patrimonial con sede en Atlanta cuyo equipo supervisó aproximadamente 1.300 millones de dólares en activos de clientes en su antigua empresa.
Harbour View está dirigida por los socios fundadores Daniel F. Emerson, Angelo V. Esposito Jr., Scott M. Emerson, James G. Malatos y David R. Randall. La firma se enfoca en una planificación holística basada en objetivos para ejecutivos de negocios y sus familias, y enfatiza ayudar a los clientes a maximizar el valor de la compensación y los beneficios mientras planifican su jubilación.
El equipo de ocho miembros dijo que la transición a la independencia ampliará su capacidad para brindar servicios más allá de la gestión tradicional de carteras, incluida la planificación patrimonial y de sucesión, integración de estrategias fiscales, evaluaciones de riesgos y seguros, planificación de eventos comerciales y de liquidez, y gestión y educación familiar. Harbor View dijo que obtendrá acceso a la custodia a través de la relación de Elevation Point con Goldman Sachs Custody Solutions.
Elevation Point, que se posiciona como un acelerador de crecimiento y socio minoritario para disidentes y asesores independientes, dijo que la inversión en Harbor View se suma a su reciente expansión. La firma dijo que ha invertido en negocios de asesoría que representan aproximadamente $11 mil millones en activos de clientes bajo supervisión desde su lanzamiento hace aproximadamente 18 meses.
Harbor View dijo que ha duplicado su equipo en los últimos cuatro años y atiende a una base de clientes concentrada principalmente en el área de Atlanta. Emerson, Esposito y Scott Emerson cofundaron la práctica en 2019 como subsidiaria de UBS después de pasar más de una década en Merrill Lynch. Malatos también trabajó anteriormente en Merrill Lynch durante casi una década y forma parte de la junta pro bono de la Asociación de Planificación Financiera de Georgia. Randall se unió a Merrill Lynch en 2013 y luego se mudó a UBS para ayudar a establecer Harbor View con los otros socios.
CITAS CLAVE:
«Nuestro equipo está comprometido a permanecer a la vanguardia del panorama de gestión patrimonial que cambia rápidamente y garantizar que podamos satisfacer las necesidades diversas y cambiantes de nuestros clientes de patrimonio alto y ultra alto. El lanzamiento de una firma independiente con el apoyo de Elevation Point nos permite ofrecer soluciones personalizadas que van más allá de las carteras de inversión tradicionales. Aprovechar una amplia gama de recursos y herramientas para ofrecer una amplia gama de estrategias personalizadas que respalden los objetivos financieros de nuestros clientes en todas las etapas».
Daniel F. Emerson, fundador y asesor de patrimonio privado, Harbor View Private Wealth
«El equipo de Harbor View ejemplifica el espíritu empresarial y una mentalidad de crecimiento con un enfoque inquebrantable en el éxito financiero a largo plazo de sus clientes. Nuestro modelo diferenciado proporciona los recursos de vanguardia y el apoyo que necesitan para prosperar, al mismo tiempo que les permite mantener el control total de su negocio».
Jim Dickson, socio fundador y director ejecutivo, Elevation Point
«El lanzamiento de Harbor View Private Wealth permite a nuestro equipo colaborar sin problemas con abogados de bienes raíces, contadores públicos y otros profesionales especializados para satisfacer las complejas necesidades financieras de los clientes. Este enfoque garantiza que nuestros clientes puedan vivir sus vidas con confianza y tranquilidad sin comprometer el servicio personal y de alto nivel que nos define».
Angelo V. Esposito Jr., fundador y asesor de patrimonio privado, Harbour View Private Wealth
«He tenido el privilegio de trabajar estrechamente con el equipo de Harbor View a lo largo de los años, y ellos se han distinguido constantemente como profesionales consumados y pensadores estratégicos que ponen a sus clientes en primer lugar en cada decisión. Aportan una profunda experiencia, una integridad inquebrantable y un compromiso genuino con los clientes que se alinea perfectamente con nuestra misión de capacitar a asesores excepcionales para crear asesores duraderos».
Brad Smithy, socio fundador y presidente de gestión patrimonial, Elevation Point
