Legacy Wealth Management ofrece un enfoque de gestión patrimonial inspirado en las oficinas familiares que pone a disposición de los pequeños inversores servicios financieros sofisticados. La firma se especializa en planificación personal e inversiones alternativas, ofreciendo estrategias personalizadas para transiciones comerciales, jubilación y creación de patrimonio multigeneracional.
— El enfoque de Legacy Wealth Management hacia la gestión patrimonial combina a la perfección los servicios que normalmente ofrece un contador o abogado con servicios y productos de asesoramiento tradicionalmente reservados para inversores institucionales. Este modelo estilo family office ofrece experiencias sofisticadas de gestión patrimonial a personas y familias que tal vez no cumplan con los requisitos típicos de patrimonio neto para servicios de asesoramiento avanzado.
El enfoque
En Legacy Wealth Management, el principio fundamental es claro: proporcionar gestión de patrimonio personal. Esta filosofía rectora da forma al enfoque de la empresa, que se basa en las mismas estrategias de gestión patrimonial que han beneficiado a las familias ultrarricas durante generaciones.
No necesita un patrimonio neto de 50 millones de dólares para acceder a servicios estilo family office. Legacy ofrece planificación financiera integral y asesoramiento adaptado a las necesidades y objetivos individuales de cada cliente. Sus estrategias incluyen la planificación de la transición empresarial, el diseño de ingresos para la jubilación y la planificación patrimonial multigeneracional.
Al construir relaciones significativas con los clientes, comprender sus historias personales y alinearse con sus prioridades, Legacy Wealth Management ofrece una gestión patrimonial que se centra en algo más que aumentar la riqueza. Su objetivo es que los clientes experimenten un enfoque personalizado que alinee los hitos financieros con objetivos y valores a largo plazo, ya sea construyendo un legado familiar, apoyando esfuerzos filantrópicos o asegurando recursos de jubilación adecuados.
Experiencia en inversiones alternativas
Una de las fortalezas clave de Legacy Wealth Management radica en su experiencia en inversiones alternativas. Legacy no sólo habla de alternativas, sino que las incorpora activamente en su filosofía de inversión más amplia. Además de los mercados públicos, Legacy tiene acceso a una variedad de inversiones alternativas, que incluyen notas estructuradas, crédito privado, bienes raíces, petróleo y gas, fondos mutuos y fondos de cobertura. Estas ofertas contribuyen a una estrategia de diversificación en forma de dotaciones.
Legacy cree que la verdadera riqueza no se basa en el desempeño de un ciclo de mercado único. Abogan por el uso de inversiones alternativas para reducir la volatilidad, estabilizar los rendimientos y generar resiliencia a largo plazo. Para cuentas más pequeñas, las inversiones alternativas pueden representar el 10% o menos de la cartera total, mientras que las cuentas más grandes suelen tener una mayor exposición a ofertas privadas. Este acceso a alternativas, respaldado por una minuciosa diligencia debida y educación del cliente, permite a las personas aprovechar estrategias que alguna vez estuvieron disponibles solo para las instituciones y familias más ricas.
Mezclando servicio Boutique con estrategia institucional
Legacy Wealth Management tiene como objetivo brindar la atención atenta de una empresa boutique y al mismo tiempo ofrecer las estrategias de inversión sofisticadas que normalmente se encuentran en instituciones más grandes. Su modelo está ganando popularidad entre las familias que buscan más que un enfoque único para su bienestar financiero.
Para más información, visite legadowealthmg.com.
Descargo de responsabilidad:
Legacy Wealth Management, LLC es una entidad registrada en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, el registro no implica la aprobación por parte de los reguladores de valores, ni indica que la empresa o sus asesores posean algún nivel particular de habilidad o habilidad. La información proporcionada aquí tiene únicamente fines educativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión personal. No debe interpretarse como una oferta de venta ni una solicitud de ofertas para comprar ningún producto o servicio en particular. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Contacto con los medios:
Riley Johnston
Director de marketing, Legacy Wealth Management
Correo electrónico: legado@legacywealthmg.com
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