Redes de Palo Alto PANW y Asignar Ltd. ALTT está a la vanguardia del espacio de seguridad de la red y desempeña un papel clave en la protección de las organizaciones contra ataques cibernéticos generalizados. Mientras que Palo Alto Networks se centra ampliamente en firewalls de próxima generación, seguridad en la nube y detección de amenazas impulsada por IA, Allot se especializa en inteligencia de redes para proveedores de servicios y empresas.
Palo Alto Networks y Allot se basan en tendencias clave de la industria, impulsadas por el aumento de ataques complejos, incluido el robo y uso indebido de credenciales y ataques basados en ingeniería social por parte de actores maliciosos. Según un informe de Mordor Intelligence, se espera que el espacio de seguridad de la red experimente una tasa compuesta anual del 11,47% entre 2025 y 2030.
Con este fuerte pronóstico de crecimiento para el mercado de seguridad de redes, la pregunta sigue siendo: ¿Qué acción tiene más potencial de crecimiento? Analicemos sus fundamentos, perspectivas de crecimiento, desafíos del mercado y valoraciones para determinar cuáles ofrecen un caso de inversión más convincente.
Palo Alto Networks continúa siendo líder en ciberseguridad y ofrece seguridad de red, seguridad en la nube y soluciones de endpoints para clientes que necesitan soporte completo de seguridad empresarial. Sus firewalls de próxima generación y sus tecnologías avanzadas de detección de amenazas son ampliamente reconocidas y adoptadas a nivel mundial.
La amplia gama de productos innovadores, la sólida base de clientes y las crecientes capacidades de Palo Alto Networks en áreas como Zero Trust, Secure Access Service Edge (SASE) y la seguridad privada 5G continúan respaldando su potencial de crecimiento a largo plazo.
Por ejemplo, en el primer trimestre del año fiscal 2026, SASE fue el segmento de más rápido crecimiento de Palo Alto Networks, y los ingresos recurrentes anuales (ARR) de SASE aumentaron un 34 % año tras año. El crecimiento proviene principalmente de clientes que buscan reducir la cantidad de herramientas de seguridad que utilizan. Muchas organizaciones se están alejando de los productos SASE heredados que no brindan una visión completa de su red, cargas de trabajo en la nube y usuarios remotos. Un ejemplo notable durante el primer trimestre es cuando una importante agencia de gabinetes de EE. UU. firmó un acuerdo SASE por 33 millones de dólares que cubre 60.000 asientos después de reemplazar a su proveedor actual.
Sin embargo, Palo Alto Networks está experimentando una desaceleración en el crecimiento de las ventas. En particular, el crecimiento de los ingresos de la empresa se ha ralentizado durante los dos últimos ejercicios financieros. Durante el año pasado, la tasa de crecimiento de los ingresos se desaceleró a un rango porcentual de mediados de la adolescencia, un marcado contraste con respecto a mediados de los 20 en el año fiscal 2023. Se espera que esta desaceleración continúe en el año fiscal 2026, cuando la compañía espera un crecimiento de los ingresos para todo el año en el rango del 14-15%. En el primer trimestre del año fiscal 2026, sus ventas y ganancias por acción no GAAP aumentaron su participación (EPS) en un 16% y un 19,2%, respectivamente, año tras año.
Allot ofrece soluciones de inteligencia de redes y ciberseguridad basadas en redes, principalmente para operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios. La empresa está presenciando un fuerte crecimiento en su negocio de ciberseguridad como servicio (SECaaS). En el tercer trimestre de 2025, el ARR de SECaaS aumentó aproximadamente un 60% año tras año. El crecimiento se debió principalmente a una mayor adopción por parte de los socios de telecomunicaciones y a un mayor número de usuarios finales que se registraron en los servicios de seguridad de Allot.
SECaaS representó alrededor del 28% de los ingresos totales de Allot en el tercer trimestre y, en el futuro, la gerencia espera que esta participación se acerque al 30%. Esto es fundamental porque SECaaS es una oferta basada en suscripción que proporciona ingresos más predecibles. Los ingresos recurrentes representaron el 63% de los ingresos totales en el tercer trimestre frente al 58% de hace un año, mostrando una mejora gradual en la calidad de los ingresos.
Durante la conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre, la dirección describió algunos impulsores claros del crecimiento de SECaaS. Los grandes clientes de telecomunicaciones de nivel 1 que han lanzado servicios en los últimos trimestres continúan agregando nuevos suscriptores, impulsando la demanda de las soluciones de Allot. Los clientes existentes también compran servicios adicionales con el tiempo, lo que respalda ventas adicionales. Las ofertas más nuevas, como OffNetSecure, permiten a la empresa ofrecer protección incluso cuando los usuarios están lejos de la red del operador.
En el tercer trimestre de 2025, sus ventas y sus EPS no GAAP crecieron un 14% y un 233,3% año tras año, respectivamente. Dada la fuerte demanda de sus soluciones y el desempeño mejor de lo esperado en el tercer trimestre, Allot elevó su guía para 2025. La compañía ahora espera que los ingresos para 2025 estén en el rango de $100-$103 millones, frente a su guía anterior de $98-$102 millones. Ahora se espera que el crecimiento de los ARR de SECaaS supere el 60% año tras año, frente a su orientación anterior del 55-60%. Los factores anteriores muestran que la adopción constante de los usuarios y el fuerte impulso de SECaaS deberían continuar respaldando el crecimiento general de Allot en los próximos trimestres.
La tendencia a la revisión de las estimaciones de beneficios de las dos empresas refleja que los analistas se están volviendo más positivos respecto a Allot.
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Investigación de inversiones de Zacks
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En los últimos seis meses, las acciones de Allot han subido un 33,8%, mientras que las acciones de Palo Alto Networks han perdido un 6,1%.
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Allot cotiza actualmente a un múltiplo de ventas a plazo de 4,37 veces, inferior al múltiplo de ventas a plazo de Palo Alto Networks de 11,71 veces. Palo Alto Networks parece caro en comparación con Allot. Por el contrario, la valoración justa de Allot lo hace más atractivo para los inversores que buscan valor y estabilidad.
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Tanto Allot como Palo Alto Networks son actores clave en el espacio de la seguridad de redes, pero Palo Alto Networks está presenciando una desaceleración en el crecimiento de sus ventas. Por el contrario, Allot está experimentando un fuerte crecimiento en su negocio SECaaS, lo que está generando mayores ingresos, aumentando los ingresos recurrentes y una mejor visibilidad de las ganancias.
La valoración razonable de Allot también ofrece cierta protección a la baja, lo que hace que las acciones sean una compra atractiva, especialmente para los inversores que buscan exposición al crecimiento de la seguridad de la red a un precio razonable.
Actualmente, Allot tiene un rango Zacks n.° 1 (compra fuerte), lo que convierte a la acción en un claro ganador sobre Palo Alto Networks, que tiene un rango Zacks n.° 4 (venta).
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Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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