Nuevas asociaciones fortalecen la red de asesores de Credent y promueven su misión de ampliar su mentalidad de dar prioridad al cliente en todo el país.
AUBURN, Indiana., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ — CX Institutional, LLC d/b/a Credent Wealth Management (Credent), un asesor de inversiones registrado (RIA) de pago con sede en Indiana, anunció la adquisición de MainStreet Financial Advisors (MainStreet), una empresa híbrida de B/D anteriormente afiliada a Cambridge State Investment Research, y First State Investment Advisors de Kalamazoo, una RIA con sede en Tulsa. Estos acuerdos marcan las últimas asociaciones estratégicas de Credent a medida que la empresa entra en 2026 con un fuerte impulso tras el reciente anuncio de su apoyo de capital a largo plazo por parte de Crestline Investors.
Juntas, las empresas aportan 250 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) y aproximadamente 350 clientes a la plataforma Credent, lo que aumenta los AUM totales de la empresa a más de 4.300 millones de dólares en 14 oficinas en todo el país. Cuatro asesores y dos asociados se unirán a Credent como parte de las adquisiciones, incluido el fundador de MainStreet. Juan Ruzza y primer vicepresidente estatal Matt Redmondfortaleciendo aún más el banco de asesores de Credent y agregando recursos adicionales para apoyar a los clientes en todo el país. La transición de MainStreet desde una plataforma nacional de corretaje refleja el creciente interés de los asesores que buscan una mayor independencia, recursos de planificación más sólidos y más flexibilidad para atender a los clientes dentro de un modelo de pago único.
Naturalmente, ambas empresas siguieron la cultura de Credent, su filosofía de dar prioridad al cliente y sus profundas raíces comunitarias. MainStreet, ubicada cerca de la oficina existente de Credent en Portage, Michigan, se integrará con el equipo local para ampliar las capacidades de servicio y respaldar las relaciones con los clientes a largo plazo. First State establecerá una nueva oficina en Tulsa, OK, complementando la presencia existente de Credent en Oklahoma City y ampliando el alcance de la empresa en una región en crecimiento.
«Comenzamos el año con un impulso significativo», dijo David Hefty, director ejecutivo de Credent Wealth Management. «Dar la bienvenida a John, Matt y sus equipos refleja el interés continuo que estamos viendo por parte de los asesores que desean unirse a una firma construida para el largo plazo, una que protege la independencia, invierte en su gente y lleva nuestros valores fundamentales a una escala nacional. Estas asociaciones reflejan nuestro compromiso de construir una firma donde las relaciones con los clientes sigan siendo sólidas para las generaciones venideras».
«El enfoque de planificación financiera orientado a objetivos y centrado en el cliente de Credent me llamó inmediatamente la atención», dijo John Ruzza, fundador de MainStreet Financial Advisors. «Ser parte de una firma de pago con la escala y los recursos para respaldar una planificación integral y continua permite a nuestros clientes recibir orientación más personalizada sin perder el toque personal. Saber que mis clientes están en buenas manos con una firma que modela la integridad y antepone sus mejores intereses realmente me da tranquilidad para seguir adelante».
Matt Redmond, Vicepresidente de Primera Asesoría de Inversiones del Estado agregó: «Credent ofrece la plataforma, los recursos y el soporte para mejorar la forma en que servimos a los clientes y al mismo tiempo mantenemos los valores fundamentales sobre los que se construyó nuestra empresa. Estamos entusiasmados de crecer en asociación con una empresa que comparte nuestra visión».
Las nuevas adquisiciones siguen a un hito clave en diciembre, cuando Credent anunció una asociación ampliada con Crestline Investors, proporcionando capital a largo plazo para respaldar la incorporación de asesores, la planificación de sucesión, las mejoras de la plataforma y la expansión nacional. Credent ingresa a 2026 con una base de capital fortalecida que acelera las iniciativas de crecimiento tanto orgánico como inorgánico.
Estas representan la décima y undécima adquisiciones de Credent en los últimos tres años, respaldando la estrategia de crecimiento prevista de la compañía: construir una «firma para siempre» basada en el servicio al cliente, la experiencia en planificación e inversión y la fortaleza operativa uniéndose a asesores con ideas afines que brindan una planificación personalizada y priorizan las relaciones con los clientes.
Las empresas interesadas en explorar oportunidades de asociación con Credent o conocer los beneficios galardonados de unirse a su creciente red pueden visitar Únase a CredentWealth.com.
Acerca de la gestión patrimonial de Credent
CX Institutional, LLC d/b/a Credent Wealth Management es un asesor de inversiones registrado (RIA) con sede en Indiana con más de $4.3 mil millones en activos bajo administración que ofrece un enfoque único centrado en el cliente para la gestión patrimonial a través de estrategias de inversión y planificación financiera impactantes, transparentes y sin comisiones. Desde su creación en 2018, Credent ha crecido rápidamente a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas con un enfoque en brindar a los asesores una transición colaborativa y personalizada mientras construyen sus propios planes de sucesión. La cultura de Credent crea relaciones duraderas y significativas que permiten a los asesores hacer su mejor trabajo y al mismo tiempo permiten a los clientes mantener su nivel de vida sin preocupaciones financieras. Credent ha sido reconocida en varias listas de la industria, incluidas las principales empresas RIA de Forbes Estados Unidos desde 2023, las 50 empresas de más rápido crecimiento de 2025 de la revista Financial Advisor y las empresas RIA de 5 estrellas de InvestmentNews 2025. Para más información, visite CredentWealth.com.
FUENTE Gestión patrimonial de créditos
